ოჯახური ტრაგედიის შემდეგ, კუნგ-ფუს ნიჭიერი ოსტატი ლი ფონგი პეკინიდან იძულებულია დედასთან ერთად ნიუ-იორკში გადავიდეს საცხოვრებლად. როდესაც ახალ მეგობარს მისი დახმარება სჭირდება, ლი კარატეს შეჯიბრში მონაწილეობს, თუმცა მხოლოდ მისი უნარები საკმარისი არ არის.