ამბავი „ბეჭდების მბრძანებლის“ მოვლენებამდე ათასობით წლით ადრე, შუამიწის მეორე ეპოქაში ხდება, როცა სამყარო ჯერ კიდევ შედარებით მშვიდია. ელფი მეომარი გალადრიელი დარწმუნებულია, რომ ბოროტი საურონი არ დამარცხებულა და ფარულად ძალას იკრებს.