ნიუ-იორკელი დეტექტივი ჯეიკობ კენონი ლონდონში ქალიშვილის საშინელ მკვლელობას იძიებს. მალე ირკვევა, რომ ევროპის სხვადასხვა ქალაქში მსგავსი დანაშაულები ხდება და თითოეულს ადგილობრივი ჟურნალისტისთვის გაგზავნილი საფოსტო ბარათი უსწრებს.

დანგრეულ მომავალში უდაბნოს დასახლებებს კანო და მისი ბანდა — «შავი დრაკონი» — ათარებს და ყველას მორჩილებას აიძულებს. თავდაჯერებული ახალგაზრდა მებრძოლი კენში მას ერთადერთი უპირისპირდება, მაგრამ ბრძოლას აგებს და მხედველობას კარგავს.