მიცუჰა იაპონიის პატარა მთის ქალაქში ცხოვრობს და ოცნებობს, რომ ოდესმე ტოკიოში ბიჭად დაიბადოს. ტაკი კი ტოკიოელი სკოლის მოსწავლეა, რომელიც სწავლასა და რესტორანში მუშაობას ითავსებს.

სახელმწიფო გილაადი, რომელსაც აშშ-ის ყოფილი ტერიტორია უკავია, აჯანყებიდან 15 წლის შემდეგ კიდევ უფრო ჩაკეტილი გახდა, მისი კანონები კი კიდევ უფრო მკაცრი. აგნეს მაკკენზის, მაღალჩინოსანი სამხედროებისა და ჩინოვნიკების ქალიშვილებისთვის განკუთვნილი დეიდა ლიდიას ელიტარული მოსამზადებელი სკოლის მოსწავლეს