ძაღლი ბელა დენვერში ახალგაზრდა ლუკასთან ცხოვრობს, მაგრამ ქალაქის მკაცრი წესების გამო მის სახლიდან შორს, სხვა შტატში გააგზავნიან. ბელა განშორებას ვერ ეგუება და საკუთარი თავის მიხედვით შინ ბრუნდება — რამდენიმე ასეული კილომეტრის გავლით.